Un classique du film de "cape et d'épée" adapté avec verve et somptuosité du célèbre roman de Michel Zevaco. Pendant la jeunesse de Louis XIII, un jeune noble (Jean Marais) arrive à Paris avec son fidèle compagnon le baladin (Bourvil), à la recherche d'une mystérieuse et belle jeune fille qui lui a sauvé la vie (Elsa Martinelli).
Il se trouve mêlé aux intrigues de la cour, et les duels et les cascades spectaculaires se succèdent pour défendre le jeune roi.